数据分析能力养成指南05：数据可视化之打造升职加薪的报表
秦路
1年前
本文是《如何七周成为数据分析师》的第五篇教程，如果想要了解写作初衷，可以先行阅读七周指南。温馨提示：如果您已经熟悉数据可视化，大可不必再看这篇文章，或只挑选部分。
前一篇文章列举了常用的分析图表，今天主要围绕Excel常用的图表技巧，以及图表的设计规范展开。相信大家练习后，图表设计能力会从下图：
进化到：
数据分析师应该会设计图表和报表。这里并不是要求大家像设计师一样运用Photoshop等软件绘制，而是知道数据元素如何用图表更好的表达，将数据蕴含的信息展现出来。理解数据是分析师的工作，展示数据也是分析师的工作。
对于非数据分析师的岗位，诸如运营、产品和市场，每天也会接触大量的报表，日报周报项目报，用好图表，让枯燥的数据变成丰富的视觉，也是一种帮助。
重新认识图表
好的数据可视化，应该设计和数据并存。数据分析师拿到很多数据，把它们像食材般加工成美味佳肴，但是菜色卖相不好，就让人下不了筷子。可视化就是数据的色香味，也是沟通和汇报的工具。图表给自己看，再难看也无所谓，如果需要汇报给领导和同事，美观和易读至少需要吧，不然大家怎么了解你的分析成果。
今天的内容倾向于报表化图表的制作，好的图表应该有以下几个要素：
可读性
图表的首要功能是解释，而不是设计，尤其大部分图表都会落入到过度设计的陷阱。
图表设计，首先应该是没有设计
上图是Excel老版本的默认模板，连直男也无法忍受的酷炫3D渐变阴影风。想当年小鲜肉的我也为此目眩神迷，给翠花完成PPT作业都是用得这类设计……然后就没有然后了。
当我们使用这类图表，反问一句，这些设计有必要么？我们只需要用到柱形图的对比，那么阴影用来干什么？渐变用来干什么？背景黑色用来干什么？
这些元素对我们解读数据没有任何帮助，甚至会阻碍读者阅读数据。
其次，好的图表要能解释数据，不同图表有不同的使用方法，如果我要观察销售额的增长，我就不应该用饼图。如果数据量过少，就不应该使用散点图。图表使用可以看《如何七周成为数据分析师04：数据可视化之经典图表合集》。
精准性
为了使数据的解读不失真，数据应要求精确到小数位。12.5比12好，尤其在对比数据的情况下。数据若再近一步精确，对解读的意义就不大，反而对解读者进行干扰。
另外一种情况是单位换算造成的数据失真。例如3145米换算成3.1公里等，虽然是小细节，但不要出现某饼图的各比例相加不等于100%的案例。
客观性
数据的解读因为每个人的观点和视角不同，可以呈现诸多的结果。这也是我们常说统计学会撒谎的原因。
有经验的数据分析师甚至能够引导分析的结果。
下图是一张销售额柱形图，看来销售额没有啥特大变化嘛。
我们换另外一种图表展示。就看到了变化的增长趋势。
实际上两张图表的数据没有任何差异，为什么呢？区别只在坐标轴。第一张图的Y坐标轴起始为0，第二张图起始是2.45。第二张是截取了部分的柱形图。
只是随便动动手脚，数据表达就那么大差异，看来数据分析师也可以是阴险角色啊。其他方法还有销售额细分。看一下不同地区的增长，如果某几个地区的增长好，就单独拎出来作图，美其名曰抽样。
统一性
统一是规范和约束图表，当图表过多时，一个统一标准不会让人眼花撩乱。
如果图表整体颜色是冷色调，那么就不要再加入暖色。
如果图表文字是雅黑，就不要再加入宋体。
如果某地区数据，用了柱形图对比，其他地区也遵循柱形图样式。
如果某图表，女性使用红色，男性使用蓝色，那么这一规范应该在所有图表体现。除了颜色，其他设计元素同理。
如果有多张图表，图表元素应该统一，如标题、坐标轴刻度、坐标轴位置等。
统一性是为了可读性服务的，如果图表样式混乱，解读者会非常困惑。你做一份男女差异的数据报告，前面男性数据都用蓝色表示，突然换个粉色谁会受得了？
后文的教程，都会遵循以上要素进行设计。
如何设计
好的配色决定了图表整体美观上限，一般只选取两到三种颜色加黑灰白。过多的颜色无法聚焦于图表本身，会让图表变得像玛丽苏。
配色属于设计领域的技能，分析师就不要学怎么搭配辅色对比色了。直接借助Adobe Color网站的色彩主题选取颜色。
第一个配色方案不错，高贵冷艳的商务风。后续图表我们均用此配色方案，下面是十六制颜色编号：
404B4F
82DFFF
CEF2FF
416F7F
A5C2CC
利用rand( ) 函数随机生成示范数据，生成一张默认的柱形图。
比起酷炫3D渐变阴影风，Excel2016的默认图表更易让人接受，这张图表在设计方面其实已经合格。不过男同胞若要为姑娘们的PPT和Excel排忧解难，我们得再深入设计。
首先将数据和图表分离在两张sheet。
新sheet背景涂成灰色，记住是灰色。灰色是一种中立的颜色，它和任何颜色结合都不会显得突兀。
接下来就是砍砍砍时间，我们将图表上所有与数据表达无关的元素全部删除：销售额标题移除、背景色设置为透明，柱形图颜色调整为配色方案。
很多人会疑问，为什么连标题、背景色都要删除。它和word的原理近似：设计样式和内容分离。图表只需要聚焦于数据表达本身。标题可以通过Excel的单元格添加，别用图表的元素。
对第一列单元格颜色填充，拉高，开头空两格，输入配色文字。
此时标题的设计比图表自带标题不知道好看到哪里去了。旁边的单元格可以配上文字注释，辅助阅读者理解。设计的核心思路是通过单元格完善图表，图表只专注数据元素。
更优秀的报表，会加入重点数据，引入更多图表，用颜色划分区块，每一区块对应相应的数据内容，使之具有Dashboard的雏形。
因为时间有限，就不更多展开了（上海我直接复制的）。熟练后制作这样的报表大约只要5分钟，但是报表整体会直观不少，隐性价值高（老板也会喜欢）。多补充一点，如果设计过程中图表大小位置因为单元格一直变化。可以在选项中选择固定大小和固定位置，方便设计。
PPT和Excel是通用的，以上设计方法也适用在PPT中，相信大家已经了解怎么设计出商务范的报表。大家可以参考Excel2016的默认模板，都是出彩的设计。
我希望大家看到这里，能了解Excel图表和报表的设计原理，但日后不要陷入一味追求美观的道路。图表是最终结果的呈现，作为报告让它美观无可厚非，但是在分析过程中，马马虎虎也就得了，毕竟自己看。在我的工作场景中，除了有需要，我也不会专门设计这类报表。
另外悄悄告诉大家，不要展示太牛逼的图表设计技巧，不然以后老板都会让你设计的……
ok，了解完图表和报表设计，接下来讲解中高级技巧。
复合图表
复合图表和次坐标轴堪称图表届的vlookup。它能给图表添加更丰富的视觉表达。
前文中我增加了利润数据，现在我们需要计算利润的变化趋势。因为利润和销售额不是同一个维度，再用柱形图不合适，此时可以用折线图。
点“选择数据”，添加利润，Y轴选取利润所在数据区域。
这时候橙色就是利润。我们点击橙色柱形图，右键更改图表类型为折线图。
更改配色，虽然橙色也挺好看的，但为了统一性嘛。线条改为平滑。
利润和销售额的数值在同一个度量范围，可以共用坐标轴。如果利润数值过小，比如零点几，或者30%这种比例，那么在图表上会近似一条平缓的直线，视觉表达欠佳。本图的数据类型我不建议用次坐标轴。下图仅是举例。
点击折线图，选择坐标轴系列选项，点次坐标轴。可以看到图表两边都出现了坐标刻度。左边是利润刻度，右边是销售额刻度，但在不做说明的情况下阅读者根本不会了解。为了可读性，需要额外的增加元素说明。这又无形中增加了设计复杂度。所以图表的元素取舍有多方面的考虑因素。
辅助列
如果复合图表及次坐标轴堪称图表届的vlookup，那么辅助列就是图表的数据透视表。
在我之前的文章《Excel技巧：如何绘制一份优秀的甘特图（项目管理）》，里面甘特图的绘制借助了辅助列。
这里讲解如何利用辅助列绘制漏斗图。
下图是牛逼逼有限公司电商APP的销售流程转化，每一行代表用户操作类型和对应达成的用户数。
漏斗图的本质是堆积条形图。我们增加两个辅助列，计算方式为（最大用户数-当前用户数）/2。
将列顺序更改为辅助列1，用户数，辅助列2的排序。然后新建图表为横向堆积条形图。相信在这里大家已经看出辅助列的作用了。
形状出来了，接下来我们还需要几步操作。点击Y轴，选择设置坐标轴格式，逆序类别上打上勾。
图表成功翻转，将左右两边的条形图颜色设置为无。对图表元素砍砍砍，只保留核心元素。
接下来我们将图表放到报表上，进行适当的装饰，搞定
辅助线／误差线
辅助线和辅助列不一样，辅助线是图表附加的元素。辅助线能绘制高级图表。
甘特图在项目管理中用来统筹时间进度。如果我需要在现有的图表基础上增加原计划实际计划，应该怎么做？下图是牛逼逼公司在其APP上准备的双十二促销活动计划表。如何直观的用甘特图表示活动进度？
先增加一列辅助列。该列辅助列用于后续定位。数值等值增加即可。
选择计划开始时间和辅助列，插入图表，带折线的散点图（只选数字即可，不要选自段名）。
现在看不出这是甘特图，不要紧，对Y轴进行逆序排列。点击图表的添加元素，增加误差线-标准误差，误差线就是我们的辅助线。
误差线是高级图表经常用到的功能，箱线图、标靶图／子弹图都能用误差线做出来。下图十字状的线条就是误差线。
选择横向的水平误差线，点击设置格式，方向正误差，无线端，误差值自定义，选择计划使用时间这一列。
删除垂直误差线，对误差线线条加粗，设置颜色。现在有一点甘特图的样子了。
点击图表选择数据，新增加一个系列，数据源选择实际开始时间和辅助列（在最开始建立散点图时，其实可以一并选择的）。
点击橙色这条线，重复误差线的建立。在误差线自定义值时，不要选择计划使用时间，而是实际完成时间。设置线条颜色的时候，用另外一种颜色和样式，以便区分。
将橙色和蓝色填充为无，移除无用的设计元素。我们把甘特图放到报表中。
因为时间关系，甘特图还是缺漏部分说明元素的。大家有兴趣可以自己优化。
误差线是一种高级用法，在高级的可视化分析中我们会用误差线进行统计型的分析，后续的章节内容中会再次学习。
最终这幅报表就是成果，不知道大家有没有掌握。其实Excel还有更强大的功能，比如切片，比如动态图表，比如各插件，通过一系列的组合可以做出半自动报表，像财务报表、咨询公司报表，都有各自的风格，大家可以网上查询学习。
下节课将教大家BI，绘制真正的Dashboard。如果大家的工作涉及到很多excel和分析，那么你会上升到新的台阶。下图是范例。
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作者：秦路，微信公众号ID：tracykanc。
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